Gérer son argent pour les Français aux Etats-Unis est complexe. Cela demande un expertise
pointue et bilingue des paramètres de fiscalités, juridiques et financières des Etats Unis et de
la France. Au delà de savoir comment investir son argent, il faut étudier la fiscalité
américaine, la fiscalité française, la prévoyance, la retraite, le retour en France.
Oui Financial partage au quotidien cette expertise de gestion de patrimoine avec des
Français qui vivent aux Etats-Unis.
Dans un premier temps on aborde les questions simples de connaître son actuel patrimoine
et les revenus.
Puis viennent les questions de projets de vie avec notamment de définir les besoins et ceci
dans un calendrier sur plusieurs années. Ainsi on aborde les questions de fiscalités comme
par exemple le financement d’études qui rentre en déduction de l’assiette fiscale aux Etats-
Unis, une planification successorale, un plan épargne retraite pour Français aux Etats-Unis.
Enfin on aborde les sujets d’investissements : S’agira t il d’investir en bourse, investir en
France, éviter les achats immobiliers inappropriés.
Un conseiller en gestion en gestion privée et patrimoniale aide à faire un bilan. Son objectivité
repose notamment sur les éventuels produits financiers qui ne devraient pas être présentés
lors du bilan. Ainsi certains conseillers ont lors de leur consultation un spectre de produits
financiers déjà convenu avec des sociétés d’investissements. Oui Financial veut conseiller en
toute objectivité.
Un Wealth manager doit prendre le temps de discuter de votre situation, de vos projets et
répondre non pas à certaines de vos questions mais à toutes vos questions sur votre avenir
financier : succession, retraite, placements, stratégies fiscales et prévoyance :
- Créer et maîtriser votre budget.
- Connaître les leviers pour réaliser des économies, de l’optimisation fiscale.
- Optimiser votre fiscalité aujourd’hui et dans les années à venir et cela selon votre
situation qui va évoluer - Puis où et comment investir ?
Oui Financial opère sous les législations suivantes Firm CRD: 298549
Individual CRD: 7003690
